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尽管博通的(de)指引让市场觉得不够惊艳，但是(shi)关于其交换机的发酵却并没停止。我们知(zhi)道，算力(li)网络的(de)升级必然推动(dong)通信网络高端化，英伟达GB200 NVL72机架放量(liang)之后，组网必备的800G或1.6T交换机需求也会迅速提升。从通信网(wang)络来看，A股的(de)CPO和PCB是两块业绩兑现能力最强的板块，一是技术存(cun)在较强的壁垒，无论(lun)是设计研发能力还是工程制造经验，都在中(zhong)短(duan)期内挡住了竞争(zheng)对手。二是A股优质的企(qi)业已经跻(ji)身于全球(qiu)AI的核心产(chan)业链中，相关企业的(de)业绩兑现能力在2024年来的业绩报告中已被多次(ci)证明。
这些(xie)预测基于众议院共和党人上月(yue)通(tong)过的税改法案版本，该法案包含唐(tang)纳德·特朗普大部分的经济议程(cheng)。该法案将(jiang)延(yan)长2017年(nian)在特(te)朗普第一任内通过的税改措施（原定于年(nian)底到期），并新(xin)增多项税收优惠。同时，法案对医疗(liao)补助计划和补充(chong)营养(yang)协助计划实施新的改革，以削减(jian)支出。
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