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从微观层面来看，我国企业盈利状况非常明(ming)显，部分行业受益于政策支持和行业景气提升。人形机器人，ai等前(qian)沿科技领域正迎来爆(bao)发性增长；而(er)传(chuan)统(tong)行(xing)业则是(shi)面临需求不足，产能过(guo)剩、成本上升的困境。上市(shi)公司业绩表现分化，也影响到市场对其估值，进(jin)而影响整体市场的表现。中央多次提出要活跃资本市场，稳住楼(lou)市、股市，而资本市场走强也能有效提升赚钱效应，提高投资者的财产性(xing)收入，从而有利于推动消(xiao)费回升，进(jin)而带动经济增长，形成良性循环。市场在短(duan)期之内可能会(hui)维持震荡格局，后续需要关注宏观经济政(zheng)策和经济(ji)数据的变化。行(xing)业配置方面(mian)，可以关注受政策支持的一些(xie)具有长期(qi)增(zeng)长潜力(li)的科技、新(xin)消费(fei)的板块。近期表现突出(chu)的创新药等领域也可以持(chi)续关注。经过四年的(de)下跌，很多医药股的估值依然较低，提供了较好的(de)投资机会。而防御性板块，比如红(hong)利板块(kuai)、公用事业(ye)等则可以适当(dang)配置，以平衡投(tou)资组(zu)合的风险。在经过一个(ge)多月调整之后，市场有望酝酿新一波反弹行情，下半(ban)年市场行情值(zhi)得期待。而代表经济转型方(fang)向的(de)类型，如机器人(ren)、新消费、创新药等板块有望再次(ci)强势上攻，带来市场整体的重心回升。近期，因labubu爆火而大幅上涨的潮玩概念股则(ze)需注意过快上(shang)涨的风险。投资(zi)者不要盲目追高，从而防止估(gu)值突然出(chu)现回落而带来的投资风险。一些受到政(zheng)策利空及居民收入下降影(ying)响的品(pin)牌(pai)白酒等消费板块，则可以从价值投资角度进行研究。如果(guo)具备较高的业绩增(zeng)长确定性以(yi)及估值吸引力，可以考虑(lv)逢低布局。
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同时 AMD 更预告了 Instinct MI400 系列 GPU，预计 2026 年(nian)上市。该系列配备 432GB HBM4 显存，带宽达 19.6TB/s，每 GPU 扩展带宽为 300GB/s；提供 40PF FP4 和 20PF FP8 的 AI 计算性能，延续 MI300X、MI325X 等系列优势。
贝森特的评估与无党派机构国会预算办公室（CBO）的估计形成了鲜明对比。该办公室计算🥕🥒💯，这项税收法案将在未来十年内使美国赤字增加2.4万亿美元，但未考虑该法案对经济增长或借贷成本的动态影响。宾夕法尼亚州大学沃顿商学院的估计数字则更高，认为会增加预算赤字2.8万亿美元。
