游戏简介
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站在当前时点，我们(men)对市场行情仍相对乐观，更多关注结构性机会。流(liu)动(dong)性层面，国内资本市场流(liu)动性仍相对充裕，5月央行降准降息落地，宽货币政策(ce)环境还(hai)在维持。关税方面，虽然美方(fang)政(zheng)策波动较大，但关(guan)税压力最大的时期已经度过，国内政策继(ji)续“以稳(wen)为(wei)主(zhu)”，短期大规模增量**政策出台概(gai)率(lv)较低。国内宏观经济仍处在筑底修复(fu)的过程中，经济波动不大。产业层(ceng)面(mian)，海外互联网大厂财报、指引、资本支出都超预期，缓解了此前市场对AI逻辑持续(xu)性的担忧。
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