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站在当前时点🥭,我们对市场行情仍相对乐观,更多关注结构性机会🧄。流动性层面🥝👅🥭🍏,国内资本市场流动性仍相对充裕,5月央行降准降息落地,宽货币政策环境还在维持。关税方面,虽然美方政策波动较大,但关税压力最大的时期已经度过,国内政策继续“以稳为主”,短期大规模增量**政策出台概率较低🍓💯🍏。国内宏观经济仍处在筑底修复的过程中🥑🥿,经济波动不大。产业层面,海外互联网大厂财报、指引、资本支出都超预期🍑,缓解了此前市场对AI逻辑持续性的担忧👞🩱。
近一段时间以来,监管部门大力推动(dong)保险资(zi)金等中(zhong)长期资金入市,针对(dui)打通中长(zhang)期资(zi)金入市的堵点、卡点,提出了多项重要政策(ce)举措,以稳定(ding)市场(chang)的(de)长期资(zi)金供给,优化市(shi)场投资结构。