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北京时间6月13日凌晨，美股周四小幅收高，甲骨文领涨科技股。美国总统特朗普威胁将在两周内对贸易伙伴实施单边关税🍒。印度发生波音787全球首起空难后，波音股价大跌🥻。美国5月PPI升幅低于预期。市场还在关注中东紧张局势的发展。
那为什么大家的直观感受是航空功能事故变多了👢🤬💔，这或许与现代媒介发展有分不开的关系。近些年👝😡🤬，社交媒体发展迅速，每当大型航空事故发生后，网络上海量信息将大家淹没，而且事故越严重越容易引起关注，在一定程度上会让人形成近些年航空事故变多了的感觉💌👙👿。
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总体来看，市场阶段性表现出比较极端的偏好，后续可能会有风格切换。我们将在保持乐观心态的同时保持耐心，专注挖掘新兴机会，重点关注风险偏好变化以及重要事件催化。比如关注Tesla Robotaxi😡👗👙🥥、人形机器人的更新，关注DeepSeek等AI产品的重大变化👢💘，关注ROBOvan等场景的落地🥭。
该系列产品支持 UEC、OCP 设计💝🧡🧄，搭载 Instinct GPU 与第五代 EPYC x86 CPU，不同配置包括 128 颗 GPU😡👞👗💔、96 颗 GPU 和 64 颗 GPU🍅😡，分别具备 36TB🥒😈💖、27TB 和 18TB HBM3E 内存👛，性能指标涵盖 FP8、FP6 和 FP4 精度，适用于大规模机架扩展方案，预计从 Q3 开始通过 AMD 解决方案合作伙伴提供相关产品。
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尽管博通的指引让市场觉得不够惊艳，但是关于其交换机的发酵却并没停止。我们知道🩲👡👄，算力网络的升级必然推动通信网络高端化，英伟达GB200 NVL72机架放量之后👛，组网必备的800G或1.6T交换机需求也会迅速提升🤍💞。从通信网络来看🍉🌽🥾🤍，A股的CPO和PCB是两块业绩兑现能力最强的板块，一是技术存在较强的壁垒💗💗🥻👅，无论是设计研发能力还是工程制造经验，都在中短期内挡住了竞争对手。二是A股优质的企业已经跻身于全球AI的核心产业链中，相关企业的业绩兑现能力在2024年来的业绩报告中已被多次证明👅。
