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站在当前时点，我们对市场行情仍相对乐观😠🍉🧡，更多关注结构性机会😻💞💯💌。流动性层面，国内资本市场流动性仍相对充裕🥾👜💛，5月央行降准降息落地，宽货币政策环境还在维持🍆🥿🩲🥝。关税方面，虽然美方政策波动较大😻🩰🍏，但关税压力最大的时期已经度过🥦👙，国内政策继续“以稳为主”，短期大规模增量**政策出台概率较低🍉。国内宏观经济仍处在筑底修复的过程中👅🥒，经济波动不大💔🍊。产业层面💖💗😻，海外互联网大厂财报、指引👠👙🍉👘、资本支出都超预期🧄🍍，缓解了此前市场对AI逻辑持续性的担忧。
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