口袋银魂
2021年5月，他提齣(chū) “真正的週期還(hái)沒(méi)開(kāi)始(shi)”、“週期股(gu)將(jiāng)跑(pao)贏(yíng)商品” 的論(lùn)斷(duàn)，此后週期行業(yè)超越新能源成爲(wèi)噹(dāng)年漲(zhǎng)幅最高闆(bǎn)塊(kuài)。這(zhè)些戰(zhàn)績(jī)爲他的迴(huí)歸(guī)舖(pù)平了道路。
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此外，A股(gu)的PCB厂商(shang)产能一直比较稀缺。AI服务(wu)器(qi)及(ji)交换机使用的PCB层(ceng)数多在20层(ceng)以上，高端(duan)交换机可以(yi)达30多层。相比以(yi)前汽车里面的8-15层，或者5G时(shi)代的PCB单价已经翻出十数(shu)倍。相关PCB厂商在去年便有较多扩(kuo)产动作，今年有望陆续释放产能，为业绩增长再(zai)添(tian)助力。
近(jin)年来，中国环氧树脂的产量持续增长。2024年，中国(guo)环氧树脂产量(liang)预计达到176万吨，同比(bi)增长15%，总产能约为334万吨(dun)/年，同(tong)比增(zeng)长4.5%。尽管产量增长迅速，但环氧树(shu)脂行业仍面临结构性过剩的问题。多数工(gong)厂(chang)负荷低位或停车以减少(shao)库存压力，行业开工率处(chu)于低(di)位。环(huan)氧树脂具有高强度、高耐磨性(xing)、耐腐(fu)蚀性和良好的绝缘性(xing)等优点，通过分子(zi)链的交(jiao)联反应形成高度稳定(ding)的三维网络(luo)结构，显著提高了风电叶片的承载能力和抗疲劳性能。环氧树(shu)脂还能够有效(xiao)应对恶劣环境(jing)，如强风、低温(wen)等，确保(bao)叶(ye)片在复杂工况下稳定运行(xing)。同时(shi)，其良好的耐候性和抗紫外线性能延(yan)长了(le)叶片的使用寿命。随着风电行业的快速发展，对叶片材料的要求也不断提高。环氧树脂作为一种具(ju)有优(you)异性能的材料，能够满足风(feng)电叶(ye)片大型化、轻(qing)量化、高性能化(hua)的(de)需求，推(tui)动了风(feng)电叶片行业(ye)的可持续(xu)发(fa)展。
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十年磨一剑🍇🍇。当2021年牟一凌以策略首席分析师身份回归时👛，已拥有完整的职业淬炼：在国信证券打下研究基础；在国泰君安证券作为李少君策略团队成员上榜2018年新财富；2020年4月加盟开源证券组建策略团队👠👚。
