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万国黄金集团(tuan)（03939）早盘(pan)大涨(zhang)超10%，盘中高见40.25港元，再创(chuang)历史新高，年内股价已累涨超2.2倍。截至发(fa)稿，股价(jia)上涨10%，现报37.40港元，成(cheng)交额(e)3.48亿港元。
观(guan)点网讯：6月12日(ri)，电视广播（TVB）在广东广(guang)州与腾讯(xun)音乐、腾讯视(shi)频、深圳卫视、华(hua)为香港及科大讯飞签署合作协议，重点布局粤港澳大湾区AIGC技术应用及(ji)影视制(zhi)作领域。
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为 AI 构建大型数据中心集群(qun)的公司希望(wang)有英伟达的替代方案，不仅是为了降低成本和提供灵活性，还为了满足对 “推理”（即实(shi)际部署聊天机器人或生成式 AI 应用所需的计算(suan)能(neng)力(li)）日益增长的需(xu)求，这比传统服务器(qi)应用需要更多的处理能力。
客户集中的定时炸弹。行业龙头企业普(pu)遍陷入(ru)“大客户(hu)依赖症”。拉拉米前五大品牌贡(gong)献营收(shou)比例较高，丽(li)人丽妆单一大(da)客户流失曾导致亏损。这种资源倾斜看似稳定，实则埋下多重隐患：部分代(dai)运营商为维系合作关系，甚至不得不接受“保底销量+费用(yong)垫付(fu)”的苛刻条款。
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尽管博通的指引让市场觉得不够惊艳(yan)，但是关于其交(jiao)换机的发酵却(que)并没停止。我们知道，算力网络(luo)的升级必然(ran)推动通信网络高端化，英伟达(da)GB200 NVL72机架放(fang)量之后，组网必备的800G或1.6T交换机需求也会迅速提升。从通信网络来看，A股的CPO和PCB是两块(kuai)业(ye)绩兑现能(neng)力最强的板块，一是技术(shu)存在较强的壁垒，无论是设计研(yan)发能力还是工程制造经验，都在中短期内(nei)挡住了竞争对手。二是A股优质的企业已经(jing)跻身于全球AI的核心产业链中，相关企业(ye)的业绩兑现能力(li)在2024年来(lai)的(de)业绩报告(gao)中已被多次证明。
