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站(zhan)在当前时点,我们对市场行情仍相对乐观,更多关注结构(gou)性机会。流动性层面,国内资本(ben)市场流(liu)动性仍相对充(chong)裕,5月央行(xing)降准降息落地(di),宽货币政策环境还在维持。关税方面,虽然(ran)美方政策波动(dong)较大,但(dan)关税压力最大的时(shi)期已经度(du)过,国内政策继续“以(yi)稳为主”,短期大规模(mo)增量**政策(ce)出台(tai)概率(lv)较低。国内宏观(guan)经济仍处在筑底修复的过程中,经济波动不大。产业层面,海外互联网大厂财报(bao)、指引、资本支出都超预期,缓解了此前市场对AI逻辑持(chi)续性(xing)的担忧。
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