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以白(bai)酒为代表的吃喝(he)板块近(jin)日持续(xu)回调(diao),但机构对于板块后市仍持乐观态(tai)度。国信证券指(zhi)出,白酒当前位置或(huo)进入底部可布(bu)局(ju)区间,或可(ke)适当乐观。华(hua)鑫证券(quan)指出,白酒方面,基本面来看(kan),预(yu)计白酒行业需求(qiu)延续筑底趋势(shi),商(shang)务需求整(zheng)体表现承压,宴席需(xu)求表现分化,企业端主动给渠道降负,库存平稳消化;估值端看,板块整体估值偏低,酒企回购或(huo)增持动作较多,分(fen)红力度持续提升,后续关注内需政策发布(bu)及白酒作(zuo)为低配板块有(you)望迎来资金(jin)流入。大众品方面,目前大众品预期持续修复中(zhong)。
对于Azure业务,该行认为继疫情催(cui)化客户(hu)采用(yong)和(he)加速消费规模后,生成式人工智能将开启下一个增长时代。生成式AI/Co-Pilot功能的推出增强数码生产力和协作,对生产力业(ye)务产生持久的影响,推动生产力业务的增量需求和采(cai)用。此外,该行推算2026财年Azure收(shou)入可能恢复至按年增长近(jin)37%(按固定汇率计算为36%)。
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