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复胜资产认为，在这个过程中，消费者(zhe)的习惯变迁开(kai)始无法简单地用消费升级或(huo)者降级理(li)解。可(ke)能从单位价格角度来说，有一个绝对水平的提升，但从同等品质商品的角度来说，可能(neng)又会发现消费者变得(de)更加(jia)务实和理(li)性(xing)。
4月对等关税“一石激(ji)起千层浪”，或是贯穿全年的主线(xian)，但下半年的焦点或转(zhuan)变为宏观数据的验证，而(er)非(fei)谈判进程(cheng)的反复(fu)和特朗普的“出尔反尔”。司法(fa)挑战短期内或难以改变(bian)关税冲突的格局。若6月中旬关税有效期未能延长，特朗普或采取122、338条(tiao)款等措施维持关税杠杆。
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展望6月，预计外部中美关税谈判或有反复，内部总量(liang)经济稳中有进，在此背景下预计(ji)市场仍然以(yi)震荡为(wei)主，防御板块和新成长板块可能都会受到青睐(lai)；另外，预计到6月(yue)中下旬会逐步交易企业(ye)二(er)季度的经营情况。
周四，华东拉(la)丝主流价格在(zai)7020-7230元/吨，油制PP毛利-398.7元(yuan)/吨，煤制PP生产毛(mao)利939.6元/吨，甲醇制PP生(sheng)产毛利-448元/吨，丙烷脱氢制PP生产毛(mao)利-700.62元/吨，外采丙烯制PP生(sheng)产毛利70.33元/吨(dun)。PE方面，HDPE薄膜价格(ge)在7908元/吨；LDPE薄膜价格在9215元/吨，；LLDPE薄膜价(jia)格在7372元/吨；利润端，油制(zhi)聚乙烯市场毛(mao)利为-606元/吨；煤制聚乙烯市场(chang)毛利为1302元/吨。需求方面关税影响短期内逐步消退，但随着淡(dan)季的到来(lai)，下游开工回落，企(qi)业按需采购。综合来看，短期内基(ji)本面矛盾不大，但当(dang)前不(bu)论是库存还是(shi)供给都处(chu)在较高位置，聚烯烃估值上(shang)方仍有压力，预计聚烯烃维持震荡走势。
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相比之下🍍🍌，收入最高10%家庭的资源将增加约12，000美元🥾🧡🍈💞，相当于收入增长2.3%🥝。根据无党派的国会预算办公室报告，这些增加主要归因于应缴税款的减少🍎😻。
