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复胜资产认为，在这个过程中，消费者的习惯变迁(qian)开始无法(fa)简单(dan)地用消费升级或者(zhe)降级理解。可能从单位价格(ge)角度来说(shuo)，有一个绝对水平的提升，但从同等品质商品(pin)的角(jiao)度来说，可(ke)能又会发(fa)现消费者变得更加务实和理性。
4月对(dui)等关税(shui)“一石激起千(qian)层浪”，或是贯(guan)穿全年(nian)的主线，但下半(ban)年的焦点或(huo)转变(bian)为宏观数据的验证，而非谈判进程的反复和特朗普(pu)的“出(chu)尔反尔(er)”。司法挑(tiao)战短期内或难以改变关税冲突的格局。若6月中旬(xun)关(guan)税有效期未能延长，特朗普或采(cai)取122、338条款等(deng)措施维(wei)持关税杠杆。
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展望6月👚👄🍑，预计外部中美关税谈判或有反复，内部总量经济稳中有进，在此背景下预计市场仍然以震荡为主💗🤍🍒👛，防御板块和新成长板块可能都会受到青睐👿；另外，预计到6月中下旬会逐步交易企业二季度的经营情况🍄🍏🥭。
周四👢💞，华东拉丝主流价格在7020-7230元/吨，油制PP毛利-398.7元/吨😈🍓，煤制PP生产毛利939.6元/吨，甲醇制PP生产毛利-448元/吨，丙烷脱氢制PP生产毛利-700.62元/吨，外采丙烯制PP生产毛利70.33元/吨🌽。PE方面💘👢🥑，HDPE薄膜价格在7908元/吨；LDPE薄膜价格在9215元/吨🤬，🎒；LLDPE薄膜价格在7372元/吨👘😠🍌；利润端🍊👡，油制聚乙烯市场毛利为-606元/吨👿👚🍎；煤制聚乙烯市场毛利为1302元/吨。需求方面关税影响短期内逐步消退🍉，但随着淡季的到来🍌🍄🍉，下游开工回落，企业按需采购💔👡🥑。综合来看，短期内基本面矛盾不大👙🍆🍒🥻👅，但当前不论是库存还是供给都处在较高位置🥿🧡，聚烯烃估值上方仍有压力，预计聚烯烃维持震荡走势👙🍆。
