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站(zhan)在(zai)当(dang)前时点,以TMT为代表的科技股或迎来了布局的(de)较好时点。一方面,目前(qian)市场风险偏好较高,前期滞(zhi)涨的(de)科技股有望在高风偏下(xia)补(bu)涨。同时,经过较长的调整后,一(yi)些股票的价格已经回到了较低的位置;另一方面(mian),基本面(mian)上,海外大厂业绩和资本开支整体不错,海外(wai)科技巨头股价已回到高位附(fu)近。而在(zai)AI领域,AI Agent的产业进展不(bu)断推进,AI应用离大规模(mo)落地越来(lai)越近。