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在行业(ye)迎来基本面(mian)与政策面多(duo)重催化的背景下，创新(xin)药ETF国(guo)泰(517110)作为覆盖沪港深三地(di)创新药龙头的ETF，紧密跟踪中证沪港深创新药产业指数，前十大重仓股(gu)权重合计超55%，可高效捕(bu)捉(zhuo)行业贝(bei)塔机会(hui)。
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在溝(gōu)通(tong)會(huì)上，劉(liú)羨(xiàn)然用(yong)數(shù)字解剖了公司的商業(yè)糢(mó)式睏(kùn)(kun)境：北京店(dian)月盈虧(kuī)平衡點(diǎn)需(xu)2400萬(wàn)營(yíng)(ying)收，毛(mao)利約(yuē)800萬，但需支付100多萬租金(jin)、三四百萬(wan)員(yuán)工工資咊(hé)(he)兩(liǎng)三百萬投放費(fèi)，“我(wo)們(men)一直昰(shì)在牙(ya)縫(fèng)裏(lǐ)擠(jǐ)着去掙(zheng)錢(qián)”。Rho Motion 数据经理查尔斯・莱斯特指出，比亚迪对墨(mo)西哥、东南亚及乌(wu)兹别克斯坦的出口大幅拉动了这(zhe)些地区的销量增长。
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临床进展层面(mian)，ASCO会后数据(ju)持续发酵，国产创新药突破性成果验证，ADC与双抗领域迎来密(mi)集催化。2025年ASCO年会(hui)中(zhong)国创新药企73项研究入选口头(tou)报告（历史新(xin)高），ADC和双抗领域占比近50%，年会(hui)闭(bi)幕后，多款(kuan)中国创新药临床数据细节陆续披露并获国际权威期刊转载。例如，恒瑞医药PD-1抑制剂卡瑞利珠单(dan)抗联合疗法在肝癌一线治疗中显(xian)示mPFS（中位数无进展(zhan)生存期）达10.2个月，较现有标准疗法提升35%；百济神州BTK抑制剂泽布替尼在淋巴瘤适应症(zheng)中实(shi)现总缓解率（ORR）78%，显著(zhu)优于同类进口(kou)产(chan)品。此外，荣昌生物宣布其ADC药物维迪西妥单抗(kang)获FDA突破(po)性疗法认(ren)定，用(yong)于胃癌(ai)二线治疗，成为年内第4款获此认定的国产ADC；康(kang)方生物双抗AK112（PD-1/VEGF）三期临床(chuang)达到主要终点，计(ji)划(hua)年内(nei)提交中美双(shuang)报，潜在市场(chang)空间超50亿美元。上述数据(ju)进一步验证国产创新药(yao)的全球竞(jing)争力，推动板块估值修复(fu)。（风险提示：个股仅供行业基本面(mian)说明，非个股(gu)推(tui)荐。）
