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站在(zai)当前时点,我们(men)对市场(chang)行(xing)情仍(reng)相对乐观,更多关注结构性机会。流动性层面,国内资本市场流(liu)动性仍相对充裕(yu),5月央行降准降息落地(di),宽货币政策环境还在维持。关(guan)税方面,虽然美方(fang)政策波动较大,但关税压力最大的时期已经度(du)过(guo),国内政策继续“以稳为(wei)主”,短期大规模增(zeng)量**政策出台概率较低。国内宏观经济仍处在筑底修复的过程中,经济波动不大。产(chan)业层面,海(hai)外(wai)互联网(wang)大厂财报、指引、资本支(zhi)出都超预期,缓解了此前市场对AI逻辑持续性的担忧。