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今天晚上让你哭着喊停
尽管博通(tong)的指引让市场觉(jue)得(de)不够惊艳，但是关(guan)于其交换机的发酵却并没停止。我们知道，算力网络的升(sheng)级必然推(tui)动(dong)通信网络高端化，英伟达GB200 NVL72机架放量(liang)之后(hou)，组网必备的800G或1.6T交换机需求也会迅速提升。从通信网络来看，A股的(de)CPO和PCB是两块业绩兑现能力最强的板块，一是技术存在较强的壁垒(lei)，无论是设计研发能力还是工(gong)程制造(zao)经验，都在中短期内挡(dang)住了竞争对手。二是A股优质的企业已经跻身于全球AI的(de)核心产业(ye)链中，相关企业的业(ye)绩兑现能力在2024年来的(de)业绩报告中已被多次证明。
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富国银行高级全球市场策略师Scott Wren表示：“我认为，市场普遍预期通胀率至少会小幅上升。考虑到经济放缓👢、盈利增长减速及众多待解决的贸易谈判，此时冲击历史新高缺乏充分理由🩳。我认为市场出现波动甚至小幅下跌才更合理。“
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