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盘面(mian)上，油气板(ban)块全天强势，科(ke)力股份30CM涨停，通源石油等十余股涨停。核污染防治概念逆势爆发，捷强装备涨停；军工板块午后逆势拉升，晨曦航空(kong)涨停，中航成飞涨超10%；黄金股逆势走强，西(xi)部黄金涨停；下跌(die)方面，IP经济概念回调，青(qing)木(mu)科技等(deng)跌逾10%；农药股低迷，辉隆(long)股份跌(die)停。
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美方(fang)单方面挑起的(de)关税战，不仅未能解决自身问题，反而严重冲击全(quan)球产业(ye)链供应链稳定。事实(shi)充分说明，对抗没有出路，施压只会(hui)反弹。只有回到谈判桌前(qian)，以平(ping)等的姿(zi)态尊重彼此核心关切，才能真正推动问题的解决。贸(mao)易战没有赢家，中方不愿打(da)，但也不怕打。中方对经贸磋商是有诚意的，也是有原(yuan)则的。希望美方能够珍惜当前来之不易的对话势头，展现出足够的诚意和行动，继续与中方相向而行(xing)。眼下，当务之(zhi)急是撤销对中(zhong)国实施的消(xiao)极(ji)举(ju)措，为两国经贸合作的健康发展扫清障(zhang)碍(ai)。
周四💔💞，ICE美棉下跌0.18%🍋🍒👙，报收67.53美分/磅，CF509环比下降0.26%🧅🥝，报收13520元/吨，主力合约持仓环比下降4767手至54.1万手，新疆地区棉花到厂价为14702元/吨，较前一日上涨58元/吨🩱，中国棉花价格指数3128B级为14784元/吨，较前一日上涨41元/吨🧡。国际市场方面🍎🍆🩱，近期市场关注点更多在于宏观层面，美通胀数据意外低于预期🥬💌，美元指数重心震荡下移，美棉价格也无明显支撑。基本面来看🍑💔🍓🩳，美棉种植进度及现蕾率均略慢于往年同期，优良率环比持平，差苗率环比微降，估产方面影响不大，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主。国内市场方面，郑棉期价涨幅放缓，重心小幅回落。宏观层面关注近期中美谈判成果🍊。基本面来看👠，近期下游纱线端综合开机负荷小幅回升🍓🥔，棉价回暖带动下游需求小幅好转。但是需要注意的是🍏，下游纺织企业库存水平也在持续累积🎒🍊，库存压力仍在👜👡🩱💯。另一方面，织厂原材料库存储备处于近年来同期低位水平🥑🍈🍇🩱，后续或有补库动作。综合来看，基本面的驱动力度相对有限，棉价上行还需宏观共振，展望未来，不确定性仍然较大，短期郑棉期价上方空间或相对有限。
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从交易逻辑看，港股创新药板块的活跃表现正通过 “映射效应” 为 A 股创新药注(zhu)入动(dong)能。在 “18A” 政策支(zhi)持下，国内医(yi)疗企业加速赴港(gang)上市(shi)潮，企业普遍聚焦 ADC、双抗、细胞治(zhi)疗等前沿赛道，代表医疗产(chan)业未来技术(shu)方向，天(tian)然具备高成长想象(xiang)空间，已成为资本市场焦点。与此同时，作为离岸市场的港股正受益于美(mei)元贬值周期下的(de)全球(qiu)资金(jin)再配置 —— 新兴市场(chang)吸引力提升叠(die)加美联储(chu)降息预期，外资回流趋势显著，直接推动港股创新药板(ban)块量价(jia)齐升，进而通过市场联动效应带动 A 股同(tong)板块估值(zhi)修复。
