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5月市場(chǎng)整體(tǐ)反彈(dàn)，其中防禦(yù)類(lèi)資(zi)産(chǎn)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)創下新高(gao)。在外部環(huán)境不(bu)確(què)定的揹(bēi)景(jing)下(xia)，上述方曏(xiǎng)或更受資金(jin)青(qing)睞(lài)。預(yù)計(jì)6月份整(zheng)體經(jīng)濟(jì)環境不會(huì)有(you)明顯(xiǎn)變(biàn)化，週期闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)偏總量的方曏機(jī)會可能比(bi)較(jiào)(jiao)少，希朢(wàng)(wang)沿着對(duì)抗外部不確定(ding)性的思路(lu)去尋(xún)(xun)找結(jié)構(gòu)性的機會，稀小金屬、能化、交運(yùn)、辳(nóng)業(yè)中的一些細(xì)分方曏，都(dou)有基本麵(miàn)變化的可(ke)能。
地缘政治分析机构Stratfor在最新简报中警告：“若伊朗进行军事回应🍍，中东冲突升级恐怕不仅限于原油供应风险，全球金融市场整体波动性也将急剧攀升🍊🍇🥭🍍。”从技术面来看🧅🍇，现货黄金日线图形成连续上行通道🧡🍊💝😈😡，目前稳居10日与20日均线之上💟🥕👘，短期动能依然充沛。MACD指标继续在零轴上方扩散，RSI指标逼近超买区，但尚未出现明显回调信号。
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从交易逻辑看(kan)，港股创新药板块的活跃表现正通过 “映射效应” 为 A 股创新药注入动能。在 “18A” 政策支持下，国内医疗企业加(jia)速赴港上市潮，企业普遍聚焦(jiao) ADC、双抗、细胞治疗等(deng)前(qian)沿赛道，代(dai)表医疗产(chan)业未来技术方向，天然具备高成(cheng)长想象空间，已成为资本市场焦点。与(yu)此同时，作为(wei)离岸市场的港股正受益于(yu)美元(yuan)贬值(zhi)周期下的全球(qiu)资金再配置 —— 新兴市场吸(xi)引力提升叠加美联储降息预期，外资回流趋势显著(zhu)，直接(jie)推(tui)动港股创(chuang)新药板块量价(jia)齐升，进而通过市场联动效应带动 A 股同板块(kuai)估值修复。
同时，该行(xing)在2022年首(shou)次提(ti)出开展产业专业化工作的战略构想，逐步推进1.0、2.0工作。2025年进一步增加人工智能、人形机器人等新兴产业(ye)赛道，产业专业化进入3.0阶段(duan)。
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比如潍柴动力H股今年以来累计大幅上涨接近四成，同期潍柴动力A股累计则仅上涨13.36%，其H股的涨幅远大于同期A股涨幅🍍，在考虑人民币和港元汇率换算因素后💟🤬🥿🥾💞，其A股和H股的实际价差已缩小至5%以内。紫金矿业、邮储银行等多家公司也是类似情况，相较于去年底👗🥬，相关公司A股和H股之间的价差已大幅缩小。另外🍊🥻💞👗🍅，还有部分公司的A股相较于H股从溢价转为折价。
