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站(zhan)在当前时点,我们对(dui)市场行情仍相对乐观,更多关(guan)注结构性机会(hui)。流动性层面,国内资(zi)本市(shi)场流动性(xing)仍相对充裕(yu),5月央行降准(zhun)降(jiang)息落地,宽(kuan)货币政策环境(jing)还在维持。关税方面,虽然美方(fang)政策波动较大,但关(guan)税压(ya)力最大的时(shi)期已经度过,国内政策继续(xu)“以稳为主”,短期大规模增量**政策出台(tai)概率较低。国内宏观(guan)经济仍处在筑底修复的过程中,经济波动不大。产业层面,海外互联网大厂财报、指引、资本支出(chu)都超预期,缓(huan)解了此(ci)前市场对(dui)AI逻(luo)辑持续性的担忧。
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