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特朗普(pu)指出，这(zhe)一趋势助长了他最近对美联储主席鲍威尔的攻击，要求(qiu)他(ta)降息(xi)。周四晚(wan)些时候，特(te)朗普在(zai)白宫猛烈抨击鲍威尔是一个“笨蛋(dan)”。

儘(jǐn)筦(guǎn)愽(bó)通的指引讓(ràng)市場(chǎng)覺(jué)得不夠(gòu)驚(jīng)豔(yàn)，但(dan)昰(shì)關(guān)于其交換(huàn)機(jī)的髮(fà)酵卻(què)(que)竝(bìng)沒(méi)停止。我們(men)知道，算力網(wǎng)絡(luò)的陞(shēng)級(jí)必然推動(dòng)通(tong)信網絡高耑(duān)化，英偉(wěi)達(dá)GB200 NVL72機架放量之后，組網必備(bèi)的800G或1.6T交換機(ji)需求(qiu)也會(huì)迅速提陞。從(cóng)通信網絡來(lái)看，A股的CPO咊(hé)PCB昰兩(liǎng)塊(kuài)業(yè)績(jī)兌(duì)現(xiàn)能力最(zui)強(qiáng)的闆(bǎn)塊(kuai)，一昰技術(shù)存在較(jiào)(jiao)強的壁壘(lěi)，無(wú)(wu)論(lùn)昰設(shè)計(jì)研髮能力還(hái)昰工程製造經(jīng)驗(yàn)，都在中短(duan)期內(nèi)攩(dǎng)住了競(jìng)爭對(duì)手。二昰A股優(yōu)質的企業已經躋(jī)身(shen)于(yu)全毬(qiú)(qiu)AI的覈(hé)心産(chǎn)業鏈(liàn)中(zhong)，相關企(qi)業的業績(ji)兌現能力在(zai)2024年(nian)來的業績報(bào)告中已被多次證(zheng)明。

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从具体个股上看(kan)，A股相对于H股溢价仍是普遍现象。据Wind数据，在纳入(ru)Wind统计口径的155家公司中，超过150家公司的A股相对于H股仍存在溢(yi)价，其中(zhong)145家公司溢价率仍超过10%，仅宁德时代、药明康德、招商银行三家公司A/H股出现折价。

而美国的整体反馈来看首先(xian)特朗普表示美国不会直接参与军事打击伊朗，对于人员自愿撤离中东地区也是出于可能发生以(yi)色列可能打击伊朗核(he)设(she)施的风险做出的保护(hu)性操作，而这样的(de)动作(zuo)也(ye)有助于向伊朗施压，包括(kuo)国际原子能机构宣布伊朗违反了核不扩散义务等消息，均是为(wei)周末的第六轮美伊谈判提供谈判(pan)筹码，而伊朗也非常强硬的明确了自己的(de)谈判底(di)线。总体来讲美伊都(dou)有达成协议的(de)诉求，周末(mo)的第六轮谈判结果将非常关键，一旦谈判不顺利，以色列打击伊朗，中东地区冲突的(de)可能(neng)性将大大(da)增(zeng)加，真的发生了冲突对油价的冲击弹性也很(hen)难具体判断，具体烈度要看(kan)以伊之间实际攻击力度和冲突规模，根据综(zong)合评估(gu)目前三方立场和各自面临的局面，冲突发生的概率仍然是较小，但这个可能性不能排除，这也意味着(zhe)谈判结果落地之前地缘(yuan)溢价将维持高位。

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另据***共(gong)和国通讯社报道(dao)，伊朗(lang)准将阿(a)布法兹尔·谢(xie)卡(ka)奇也表示，“武(wu)装部(bu)队已(yi)做(zuo)好充分准(zhun)备，必将对这些行动作出(chu)有力回(hui)应(ying)”，“报复将是决定性(xing)的，犹太复国主(zhu)义政权和美国将付出非常沉重的代价。”