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6 月 PlayStation Plus 本月精(jing)选（Essentials）包括：《NBA 2K25》、《鬼屋魔影》和《Bomb Rush Cyberfunk》。
今天节目的“微解读”板块，我们将着重讨论，这张“镀金通行证”通向的🍇，究竟是特朗普许诺的“重塑财政命运”🥥💓🍇，还是一个更深层次的分裂与危机。
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宏观环境上看👘，美国或已经进入“股债汇三杀”高发阶段。如果AI浪潮不再是美国的“独角戏”🥕👙🌽，那么美国科技股高估值的合理性就容易受到挑战。如果“孪生赤字”是不可持续的，无论美国整顿或不整顿财政，美元贬值周期或将延续，那么美债也难再享受“例外论”叙事下过高的“安全溢价”。贸易逆差-美元资产的正反馈循环正走向其对立面🥕👝。
2025年6月🍑，中国汽车行业与家居行业呈现出截然不同的景象。一边是车企集体承诺将供应商支付账期缩短至60天内，以优化供应链生态🩱💛🧅🥕🥒；另一边，家居行业却因多家企业卷款跑路而陷入信任危机。
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华泰证券认为，当前国际局势复杂👄，全球军费开支增长明显🍆🍆。叠加我军目前处于“十四五”装备建设的攻坚阶段，后续还有2027年建军百年，2035年国防现代化等一系列国防发展建设任务👗。国内外需求共振下🧄🥾🍊🥑，军工行业有望迎来新一轮高景气周期。
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