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北京時(shí)間(jiān)6月13日淩(líng)晨，美股週四小幅收高，甲骨文領(lǐng)漲(zhǎng)科技股。美國(guó)總統(tǒng)特朗(lang)普威脇(xié)將(jiāng)在兩(liǎng)週內(nèi)對(duì)貿(mào)易(yi)伙伴(ban)實(shí)施單(dān)邊(biān)關(guān)(guan)稅(shuì)。印(yin)度髮(fà)生波音787全毬(qiú)首(shou)起(qi)空難(nán)(nan)后(hou)，波音股(gu)價(jià)大跌。美國5月PPI陞(shēng)幅低于預(yù)期。市(shi)場(chǎng)還(hái)在關(guan)註(zhu)中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)(zhang)跼(jú)(ju)勢(shì)的髮展。
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总体来看，市场阶段性表现出比较极端的偏(pian)好，后续可(ke)能会有风(feng)格切换。我们将在保持乐观心(xin)态的(de)同时保(bao)持耐(nai)心，专(zhuan)注(zhu)挖掘(jue)新(xin)兴机会，重点关注风险偏好变化以及重要事件催化。比如关注Tesla Robotaxi、人(ren)形机器人的更新，关(guan)注DeepSeek等AI产品的重大变化，关注ROBOvan等(deng)场景的落地。
该系列产(chan)品(pin)支持 UEC、OCP 设计，搭载 Instinct GPU 与第五代(dai) EPYC x86 CPU，不同配置包括 128 颗 GPU、96 颗(ke) GPU 和(he) 64 颗 GPU，分别具备 36TB、27TB 和 18TB HBM3E 内存，性能指标涵(han)盖 FP8、FP6 和 FP4 精(jing)度，适用于大规模机架扩展方案，预计从 Q3 开始通过 AMD 解决方案合作伙伴提供(gong)相关产品。
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尽管博通的(de)指引让市场觉得不够惊艳，但是关于其交换机的发酵(jiao)却并没停止。我们知道，算力网络(luo)的升级必然推动通信网络高端化，英伟(wei)达(da)GB200 NVL72机架放量之后，组网必备的800G或1.6T交换机需求也会迅速提升。从通信网(wang)络来看，A股(gu)的CPO和PCB是两块业绩兑现能力最强的板(ban)块，一(yi)是技术存在(zai)较强的壁垒(lei)，无论是(shi)设计研(yan)发能力还是工程制造(zao)经验，都在中短期内挡住(zhu)了竞(jing)争对手。二是A股优质的(de)企业已经跻身于全球AI的核心产业链中，相关企业(ye)的业(ye)绩(ji)兑现能(neng)力在2024年来的业绩报告中已被多次证(zheng)明。
