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申万宏源证券发布研报(bao)称,2025年上半年,全球宏观经济最大的预期差(cha)是“美国例外论”被证(zheng)伪,原因包括Deepseek时(shi)刻、特朗普关税(shui)冲击(ji)和美国财(cai)政约束。当(dang)前关税水平下,美国经济的基准假设为“放(fang)缓但不衰退(tui)”,通胀上行与经济下行压力基本对称,次序上建议先关注通胀上行压力,而后关注经济下行压力。
消息层面,2025年6月12日,继三生制药双抗天价BD给辉(hui)瑞、石药集团预告三项BD正在路上(shang)之后,中国生物制药(yao)在(zai)美国迈阿密举(ju)行的第46届高盛全球医疗健康年会上透(tou)露,多个产品从年初就收到了合(he)作意向。他表示:“近期,这些资产中将会产生一个标志性的重磅对外授权交易,我们非常期待向(xiang)市场披露(lu)相关进展(zhan)。”这是(shi)继三(san)生制药和石药集团之(zhi)后,创新(xin)药的又一重磅消息,可能**了创新药(yao)板块。(风险提示:个股仅供行业基本(ben)面说明(ming),非(fei)个股推(tui)荐(jian)。)