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近日，商业航(hang)天领(ling)域动作不断。蓝箭航天空间科技股份有限公司自主研发的朱雀二号改进型遥二运载火箭成功点火升空；北(bei)京中科宇航技术(shu)有(you)限公(gong)司力箭一号遥七运载火(huo)箭成功发射；“塔大胡杨一号”卫星(xing)由力箭一号遥七运载火箭成功发射等。受访专(zhuan)家表(biao)示，经过几年的培育，我国(guo)商业航(hang)天发展呈(cheng)现出百花齐放态(tai)势，商业卫星(xing)、商业火箭、商业测控等企业如雨后春笋(sun)般不断涌现，全(quan)产业链商业化落地提上日程，产业链生态不断完善。在政策、技术(shu)和(he)市场的同频共振之下，商业航天正迎来前所未有的(de)发(fa)展(zhan)机遇。
从交易逻辑看，港股创新药(yao)板块的活跃表现正通(tong)过 “映射效应” 为 A 股创新(xin)药注入动能。在 “18A” 政策(ce)支持下，国内医疗(liao)企业加速赴(fu)港上市潮，企业普遍聚焦 ADC、双抗、细胞治疗等(deng)前沿赛道，代表医疗产业未来技术方向(xiang)，天然具备高成长想象空间(jian)，已成为资本(ben)市场焦点。与此同时(shi)，作(zuo)为离岸市场的港股(gu)正受益于美元贬值周期下的全球资金再配(pei)置 —— 新兴市场吸(xi)引(yin)力提升叠(die)加美联储降息预(yu)期，外资回流趋势显著，直接推动港股创新(xin)药板(ban)块量(liang)价齐(qi)升(sheng)，进而通过市场(chang)联动效应带动 A 股(gu)同板块估值修复。
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随着我国不断扩大高水平对外开放，不少居民已经形(xing)成了购买进(jin)口OTC（非(fei)处(chu)方药）及保健品的消费习惯。目前，饿了么用户可以通过天猫国际自营店，享受(shou)其超过40个国内保税仓(cang)以及10个海外仓提供的快递发全国服(fu)务(wu)。其中，300个(ge)城市支持送货上门，超过50个城市支持次日(ri)达，海外直(zhi)发广东最快3日送达，其他(ta)地区最快5日送达。此外，饿了么(me)买药“跨(kua)境购”首批已上线381个(ge)品种共计1215款(kuan)商品，包括久光制药、大(da)正制药、无比滴、黄道益、冈本(ben)、博朗(lang)、Swisse斯维(wei)诗、澳佳宝等热门知名品牌。
从微观层面来看👠🧅，我国企业盈利状况非常明显🥭👘👛💯，部分行业受益于政策支持和行业景气提升。人形机器人💛🥾👠🎒，ai等前沿科技领域正迎来爆发性增长🧅🍓🥭👙🥦；而传统行业则是面临需求不足🤍😠💋，产能过剩💌😡、成本上升的困境🍌🍍🤍💓🍆。上市公司业绩表现分化💞🍓🥑，也影响到市场对其估值，进而影响整体市场的表现。中央多次提出要活跃资本市场🥑👛🩳，稳住楼市、股市，而资本市场走强也能有效提升赚钱效应🧄💓👘🍊，提高投资者的财产性收入🍎，从而有利于推动消费回升😠，进而带动经济增长，形成良性循环。市场在短期之内可能会维持震荡格局，后续需要关注宏观经济政策和经济数据的变化。行业配置方面🥾🍅🍋🍋，可以关注受政策支持的一些具有长期增长潜力的科技🥒、新消费的板块🥔👚🤍。近期表现突出的创新药等领域也可以持续关注🥭🥕👘🥑。经过四年的下跌🌽，很多医药股的估值依然较低，提供了较好的投资机会💋💞💋🧅。而防御性板块，比如红利板块🍒👚、公用事业等则可以适当配置，以平衡投资组合的风险💓💋🍇。在经过一个多月调整之后，市场有望酝酿新一波反弹行情，下半年市场行情值得期待🥕🍈😈。而代表经济转型方向的类型，如机器人、新消费、创新药等板块有望再次强势上攻，带来市场整体的重心回升。近期，因labubu爆火而大幅上涨的潮玩概念股则需注意过快上涨的风险👛🥬。投资者不要盲目追高👿👙😈，从而防止估值突然出现回落而带来的投资风险。一些受到政策利空及居民收入下降影响的品牌白酒等消费板块，则可以从价值投资角度进行研究。如果具备较高的业绩增长确定性以及估值吸引力，可以考虑逢低布局。
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今(jin)年3月，陆续有供应商前往哪吒汽车上海总部寻求解决方案。为(wei)此(ci)，哪吒汽(qi)车组(zu)织了一场以“化债”为目的的供应商大会。3月25日，哪(na)吒汽车方面宣布，已与国内134家(jia)核心供应商达成总计超20亿元的债转股协(xie)议。此次债转股计划获得宁德时代、国轩高科、北斗智联、绿野汽车照明等头部供应商积极响应。
