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价值定位的尴尬处境。国际品牌与(yu)代运(yun)营商的博(bo)弈正进入(ru)深水(shui)区。品牌方既需要代运营商帮助开疆(jiang)拓土，又时刻警惕其对用户(hu)数据的掌控(kong)。悠可集团与PMPM的股(gu)权合作虽开创了“利益共同体”新模式，但这类案例在行业中(zhong)占(zhan)比不(bu)足5%。绝大(da)多数代运营商仍停留在“执行(xing)者”角色，收入结构过度(du)依赖销售分成，难以分享品牌增值收益(yi)。

東(dōng)方證券指齣(chū)，印巴衝(chōng)突以(yi)來(lái)，中式裝備(bèi)的實(shí)戰(zhàn)(zhan)傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)咊(hé)性價(jià)比在全毬(qiú)的關(guān)(guan)註度咊認(rèn)可度提陞(shēng)(sheng)。我國(guó)高性價比裝備有朢(wàng)在傳(chuán)統(tǒng)東南亞(yà)市場(chǎng)咊(he)中(zhong)東國傢(jiā)等(deng)新興(xìng)市場中進(jìn)一步(bu)提陞份額(é)。隨(suí)着地緣(yuán)衝突加劇(jù)，各國軍(jūn)費(fèi)支齣增加(jia)，軍(jun)貿(mào)進口(kou)需求將(jiāng)進一步增大。該(gāi)行(xing)認爲(wèi)除(chu)了終耑(duān)裝備齣口外(wai)，軍貿市場也有朢拉動(dòng)部分優(yōu)勢(shì)供應(yīng)鏈(liàn)環(huán)節(jié)的覈(hé)(he)心分係(xì)統咊零部件直接齣(chu)口，相關上市公司業(yè)績(jī)將得到進一步釋(shì)放。

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短期行业动态(tai)层(ceng)面，预计6月15日FDA将(jiang)对(dui)信达生物PD-1（信迪利(li)单抗）肺(fei)癌适应症做出审批决定，若获批，信迪利单抗将成为首个成功登陆美国市场的国产PD-1抑制剂，打(da)破进口药（如Keytruda、Opdivo）的垄断，标(biao)志(zhi)中(zhong)国创新药国际化(hua)进入(ru)新阶段。若审批通过，可能显著提升市场对国产创新药国际化能力的信心，引发同类企业的估值(zhi)重估。需(xu)注意的是，FDA 审批存在(zai)不确定性(xing)，若审(shen)批延迟或要求补充数据，可能对短期市场情绪造成波动。（风险提示：个股仅供行业基本面(mian)说明，非个(ge)股推荐。）