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考虑到(dao)6月至9月的低基数,大摩认为华润置地将(jiang)在未来几个月保持优异表现(尽(jin)管面临宏观逆境,但(dan)总租金(jin)收入同比增长可能超过12%,同店销售增长同比增长5-10%),这得益于疲软的购物中心运营商带来的市场份额增长(zhang),这将为该行目前保(bao)守的2025年收入比9%上租金增长的潜力上。大摩预(yu)计,在其C-REITs的帮助下(xia),华润置(zhi)地未来几季将加速向高价值资产管理公司的转型。该股预(yu)测市盈(ying)率约7倍(bei),尽管近期表现优(you)异,但仍比国(guo)营企业同业公司折价15%以上,比民营商场(chang)公司(si)折价10%以上。