洪恩思维：丛林死胡同

丛林死胡同

尽管(guan)博通的指引让(rang)市场觉得不够惊艳，但是关于其交换机的发(fa)酵却并没停止。我们知道，算力网络的升级必然推动通信网络高端化，英伟(wei)达GB200 NVL72机架放量之后，组(zu)网必备的(de)800G或1.6T交换机需求也会迅速提升。从通信网络来(lai)看，A股的CPO和PCB是两块业绩(ji)兑现(xian)能(neng)力最(zui)强的板块，一是技术存在(zai)较(jiao)强的壁垒(lei)，无论是设计研发能(neng)力还是工(gong)程制造经(jing)验(yan)，都在中短期内挡住(zhu)了(le)竞争对手。二是A股优质的企业已经跻身于全(quan)球AI的核心产业链中，相关(guan)企业的业(ye)绩兑现(xian)能(neng)力在2024年来(lai)的业绩报告中已(yi)被多次证明(ming)。

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