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站在当前(qian)时点(dian),我们对市场行情仍相对乐观,更多(duo)关注结构性机会。流动性层面,国内资本市场流动性仍相对充裕,5月央行降准降息落地,宽货币政策环境(jing)还(hai)在维持。关税方面,虽然美方政策波动较(jiao)大(da),但关(guan)税压力最大的时期(qi)已经度过(guo),国内政策继续(xu)“以稳为主”,短期大规模增量**政(zheng)策出台概率较低。国内宏观经(jing)济仍处在筑(zhu)底修复的过程中,经济(ji)波动不大。产(chan)业层(ceng)面,海外(wai)互联网大厂财报、指引、资本支出(chu)都超(chao)预期,缓解了此(ci)前市场对AI逻辑持续性的担忧。
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