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海尔、美的布局暖通业务，据BCCResearch报告，全球(qiu)暖通空调市场规模庞大(da)且持续增长，预计到2028年，全球暖通空调(diao)市场规模将达到3467亿美元，复合年增长率(lv)为5.6%。其中，欧盟热泵销量将翻倍，美国暖通空调维修保养需求将增长1.5倍。这种扩张背(bei)后的驱动力是由于物(wu)联网集成，提高(gao)了设备(bei)运行效率并减少了运营停机时间(jian)；城市化推动了住宅和商业对暖通系统的需求；另外，严格的环境法规正在加速(su)向环保、节能的暖通解决方案（包括热泵和(he)太阳能系统(tong)）的转变。
北(bei)京时间6月12日晚，美(mei)股周四早盘继续下(xia)滑(hua)，道指(zhi)下(xia)跌140点。美国总统特(te)朗普威(wei)胁将在两(liang)周内对贸易伙伴实施单边关税。印度发生波音787全球首起空难，波音股价大跌。美(mei)国(guo)5月(yue)PPI升幅低于预期。
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站在(zai)当前时点，我(wo)们对市场行情仍相对乐观，更多关注结构性机会。流动性层面，国内资本市场流动性(xing)仍相对充裕(yu)，5月央行降准降息落地，宽货币政策环境还在维持(chi)。关税方面，虽然美方政(zheng)策波动较大，但关税压力最大的时期已经度过，国(guo)内政策继(ji)续“以稳为主”，短期大规模增量**政策出台概率较低。国内宏观(guan)经济仍(reng)处在筑底修复的过程中，经(jing)济波动不大(da)。产业层面，海外互联网大(da)厂财报、指引、资本(ben)支出都超(chao)预期，缓解(jie)了此前市场对AI逻辑持续性的(de)担忧。
