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国金证券认为,国内大模型正迅速由千亿参数规模向万亿、十万亿规(gui)模挺进,800G交换机将成为带动行业高速增长的重要推手。Dell‘Oro Group预计到2025年800G交换端口采用率(lv)有望超过(guo)400G数据中(zhong)心交换端口,将占数(shu)据中心交(jiao)换机端口的25%以上。AI行业发展为交换机行业带来(lai)巨大变化,伴随(sui)国内AI行业发展,训练侧应用的国产高速率交换机及推理侧应用的国产中(zhong)速率交换机起量在即。CPO、OCS、白(bai)牌等有望成为国内交换机行业(ye)的战略高地,具有相关布局企业值得重点关注。
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