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考虑到6月至9月的低基数🥦👿💓，大摩认为华润置地将在未来几个月保持优异表现（尽管面临宏观逆境🥕，但总租金收入同比增长可能超过12%💛💝🌽，同店销售增长同比增长5-10%）🥾🍇👠😻，这得益于疲软的购物中心运营商带来的市场份额增长，这将为该行目前保守的2025年收入比9%上租金增长的潜力上💋🍓👙🤍💝。大摩预计🥬💛🩱，在其C-REITs的帮助下，华润置地未来几季将加速向高价值资产管理公司的转型。该股预测市盈率约7倍，尽管近期表现优异，但仍比国营企业同业公司折价15%以上💞👝，比民营商场公司折价10%以上🤍。
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5月市场整体反弹，其中防御类资产、新消费🩲、创新药创下新高。在外部环境不确定的背景下，上述方向或更受资金青睐。预计6月份整体经济环境不会有明显变化🩲🥕，周期板块偏总量的方向机会可能比较少，希望沿着对抗外部不确定性的思路去寻找结构性的机会👛👞💟，稀小金属😠、能化、交运🍉💗、农业中的一些细分方向🧅🥬🧄👘，都有基本面变化的可能🥔。
最后值得一(yi)提的是，AMD 将为面向全球开发者和(he)开源社区的 AMD 开发者云带来更广泛的(de)使用权限。该平台(tai)专为(wei)快速、高性(xing)能的 AI 开发而构建，用户在 AMD 开发者(zhe)云上将能够访问一个完全托管的云(yun)环境(jing)，包括拥(yong)有启动 AI 项目所需的工(gong)具和灵活性，并能够无限制扩展。
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更深层(ceng)次来看，车企的账期革命标(biao)志(zhi)着中国制造业供应链关系的范式转变。过去，主机厂通(tong)过延(yan)长账(zhang)期(qi)、压低(di)采购价将成本转(zhuan)嫁给(gei)供应商(shang)，这种“零和博弈(yi)”模式在行业高速增长期尚可维持，但(dan)在技术迭代加速、市场竞争加剧的今天，已(yi)难以(yi)为继。车企开始意识到，供应(ying)链(lian)的稳定性与创新能力(li)直(zhi)接关系到自身的竞争(zheng)力，而缩(suo)短账期、优(you)化付款条件，是构建健康供应链(lian)生态的基石。
