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4、2025年以来(lai)，国产创新药板块触底回升，并走出了近乎火爆的市场行情。截至6月12日，Wind创新药指数年内累计上涨27.46%，表(biao)现远优于同期(qi)大盘。板块内，舒泰(tai)神股价涨幅超360%，三生国健、科兴制药、益方生物(wu)-U和(he)荣昌生物等个股股价翻倍，78只成份股年内市值合计增长超4000亿元(yuan)。
站在当前时点，我们对市场行情仍相对乐观，更多关注结构性机会。流动性层面🤬🥝，国内资本市场流动性仍相对充裕💗👄👝，5月央行降准降息落地🍑🍍🍋，宽货币政策环境还在维持。关税方面💖💋，虽然美方政策波动较大，但关税压力最大的时期已经度过🥒，国内政策继续“以稳为主”🩳🥒😠，短期大规模增量**政策出台概率较低💗🩰。国内宏观经济仍处在筑底修复的过程中，经济波动不大🩱💟。产业层面，海外互联网大厂财报💗、指引、资本支出都超预期，缓解了此前市场对AI逻辑持续性的担忧💋👞。
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由(you)于正在进行的贸易(yi)谈判几乎没(mei)有取得实质性(xing)进展的迹象(xiang)，欧股(gu)的反弹在(zai)6月陷入停滞。在美国**加紧与(yu)贸易伙伴争取达成关税协议之际(ji)，美国商务部长霍华德·卢(lu)特尼克表(biao)示，欧盟可能会是最后达成协(xie)议的经济体之一。
同时，消息人士表(biao)示，很多员工反馈晋(jin)升难度增加。“原来是有2个B+即(ji)可提(ti)名，现在(zai)变成4个B+，在宁德时代干过的都知道(dao)，要拿(na)4个B+有多难，而且要求部门和基地有(you)共(gong)同名额才(cai)能晋升，还有晋升考试，失败了就(jiu)要再等一年才有(you)机会。”内部(bu)人(ren)士表示，目前的改革主要针(zhen)对的是1-6级的员工(gong)，6级以上高级雇(gu)员暂时没有影响(xiang)。（刘丽丽）
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展望后市💯👄🍑，分析人士指出，保险资金有望持续增配银行股👿。一方面长端利率中枢下行，叠加存量高收益资产逐步到期，保险公司面临较大的资产再配置压力👚🧡👞。银行股高股息+长期稳定的分红回报对市场资金的吸引力明显提升。
