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站在当前时点，以TMT为代表的科技股或(huo)迎来了布局的较好时点。一方面，目前市场(chang)风险偏(pian)好较高，前期滞涨的(de)科技股有望在高风偏下补涨。同时，经过较长的调整后，一些股票(piao)的价(jia)格已经(jing)回到了较低的(de)位(wei)置；另一方面(mian)，基(ji)本面上，海外大厂业绩和资本(ben)开支整体不错，海外科技巨头股价已回到高位附近。而在AI领域，AI Agent的产业进(jin)展不断推进，AI应用离大规模(mo)落地越来越(yue)近。
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分(fen)业务(wu)来看，2023年度(du)方正证券投行条线(xian)创利2.60亿元，却在2024年出现了高达5.93亿元的(de)亏损。另据媒体报道(dao)，2024年方正证券股权承销项目“颗粒(li)无收”，股权保荐项目撤否率高达100%，并且几乎没有(you)储备项目。
尤为值得一提的是，在更多金融资产计入(ru)FVTPL，使得利润表的不确定性大幅提升的影响下。各机构为(wei)缓解新会计准则(ze)下资本市场波动对利润表的影响，已普遍调整股票资产的配置策略，增加配置高股息资产并(bing)计入FVOCI。2024 年末A股5家上市(shi)险企合计(ji)FVOCI股票占比(bi)31.9%，较年初提升9.4pct。
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此外，预计6月下旬2025年ESMO（欧洲肿(zhong)瘤内(nei)科(ke)学会）摘要发布。ESMO 作为全球顶级肿瘤学术会议，是展示创新(xin)药(yao)临床(chuang)数据的重要舞台(tai)，预计中国创新药将(jiang)公布更多国际化临床(chuang)数据，覆盖 NSCLC、胃癌、肝癌等高发瘤种。市场重点关注头部公司数据，例如，恒瑞医药PD-1/VEGF双抗（AK112）联合疗法在非小(xiao)细胞肺癌（NSCLC）的III期临床数据更新，若PFS（无进展生存期(qi)）超预期，可能成为下一个重磅品种。百(bai)济神州BTK抑制剂泽(ze)布替尼在欧(ou)洲人群中的长期生存数据，进一步巩固其在(zai)淋巴瘤领域的全球(qiu)地位(wei)。ADC领域，荣昌生物、科伦(lun)博(bo)泰等企业将公布新一代ADC药物的临床进(jin)展，关注毒副作用(yong)改善及疗效突破(po)。（风险提示：个股仅供行业基本面(mian)说(shuo)明，非个股推荐。）
