钉钉：妖精的尾巴02

妖精的尾巴02

尽管博通的指引让市场觉得不够惊艳，但是关于其交换机的发酵却并没停止。我们知(zhi)道，算力网络的升级必然(ran)推动通信网络高端化，英伟达GB200 NVL72机架放量之后，组网必备的800G或(huo)1.6T交换机需求(qiu)也会迅速提(ti)升。从通(tong)信网络来看，A股的CPO和PCB是两块业绩兑现能力最强的板块，一是技术(shu)存在较(jiao)强的壁垒，无论是设计研发能力(li)还是(shi)工程制造经验，都(dou)在中短期内挡(dang)住了竞争对手。二是A股优质的企业(ye)已经跻身于全球AI的核(he)心产(chan)业链中，相关企业的业绩兑现能力在2024年(nian)来的业绩报告中已被多次证明。

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