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该保代进一步指出,“部分企业(ye)赴(fu)港上市目的已从单(dan)纯融资(zi)转向(xiang)国际化业(ye)务布局,例如宁(ning)德时代(dai)将90%募资(zi)用于匈牙利(li)超级工厂建设,这(zhe)增强了对国际资本的吸引力。”
宏(hong)观(guan)环境上看,美国(guo)或已经进入“股债汇三杀”高发阶段。如果AI浪潮不再(zai)是美国的“独(du)角戏”,那么美国科技股高估值的合(he)理性就容易(yi)受(shou)到挑(tiao)战。如果“孪(luan)生赤字”是不可持续的,无(wu)论美国整顿或不整顿(dun)财政,美元贬值周期或(huo)将延续(xu),那么美(mei)债(zhai)也难再享受“例(li)外论”叙事下(xia)过高(gao)的“安全溢价”。贸易逆差-美元资产的正反馈循环正走向其对立面。
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