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然而，美国对等关税引发的新一轮全面贸易冲突为下半年的商品贸易、工业生产和经济增长蒙上了“阴影”。IMF 4月世界经济展望下修2025年全球GDP增速预测至2.8%，较1月下降了0.5个百分点。其中🥭🤬，美国从2.7%下调到1.8%，欧元区从1%下调到0.8%。
2023年2月27日🥔，方正证券首席风险官陈飞先生因到法定退休年龄辞职🍊🍑，“公司董事会对陈飞先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢”🧅！
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部分車(chē)企更採(cǎi)用“120天基礎(chǔ)賬(zhàng)期+180天商業(yè)滙(huì)票(piao)”的(de)組(zu)郃(hé)糢(mó)式，使得供應(yīng)商資金全年處(chù)于凍(dòng)結(jié)狀態(tài)，經(jīng)營(yíng)現(xiàn)(xian)金流嚴(yán)重承(cheng)壓(yā)。但昰(shì)很多(duo)企業將(jiāng)(jiang)支付商業滙票的日期認(rèn)定爲(wèi)付欵(kuǎn)日期，囙(yīn)此付欵週期也就成了所謂(wèi)“120天”。中美关(guan)税摩(mo)擦可能是拉(la)锯战和持(chi)久战，预计市场长期往脱钩的(de)方向去定价，避险资产和红利的行(xing)情会(hui)延续。另一方面(mian)，流动性依旧宽松，看(kan)好与总量相关(guan)性低，有自身产业逻辑的科技成长方向，以及新消费、出口中有个股独立逻辑的(de)方(fang)向，结构性行(xing)情有望延续。
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尽管博通的指引让市场觉得不够惊艳，但是关于其交换机的发酵却(que)并没停止(zhi)。我们知道，算力网(wang)络的升级必然(ran)推动通信网络高端化，英伟达(da)GB200 NVL72机架放(fang)量之后，组网必备的800G或1.6T交换机需求也会迅速提升。从(cong)通(tong)信网(wang)络来看，A股的CPO和PCB是两块(kuai)业绩兑现能力最强的板(ban)块，一是技术存在较强的壁垒，无(wu)论是设计研(yan)发能力(li)还是(shi)工程制造经验，都在中短期内挡住了竞争对手。二(er)是A股优质的企业已经(jing)跻身于全(quan)球(qiu)AI的核心产业链中(zhong)，相关企业的业绩兑(dui)现能力在2024年来(lai)的业绩报告中已被多次证明(ming)。
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