一家4口一起换着做
全毬(qiú)化與(yǔ)新市場(chǎng)(chang)開(kāi)搨(tà)。東(dōng)南亞(yà)市場的爆髮(fà)式增長(zhǎng)提供新機(jī)遇。Lazada平檯(tái)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2025年東南亞(ya)美粧電(diàn)商增速達(dá)45%，但本土缺乏專業(yè)代運(yùn)營(yíng)服務(wù)商。這(zhè)(zhe)爲(wèi)中國(guó)企業輸(shū)(shu)齣(chū)成熟的“數字化零售(shou)解(jie)決(jué)方案”創(chuàng)造機會(huì)。某已佈(bù)跼(jú)越南(nan)的代運營商透露：“噹(dāng)地品牌的線(xiàn)上運營傭(yōng)金率高達(da)25%，遠(yuǎn)高于國(guo)內(nèi)水平。”
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从交(jiao)易(yi)逻辑看，港(gang)股创新药板块的活跃表现正通过 “映射效应” 为 A 股创新药注(zhu)入动能。在 “18A” 政策支持下，国内医疗企业加速赴港上市潮，企业普遍聚(ju)焦 ADC、双抗、细胞治疗等前沿赛道，代表(biao)医疗产业未来技术方向，天然具备(bei)高成长想象空间，已成为资本市场焦(jiao)点。与(yu)此同时(shi)，作为离岸市场的港股正受益于(yu)美(mei)元贬(bian)值(zhi)周期下的全球资金再配置 —— 新(xin)兴市场吸引力提升叠加美联储降息(xi)预期，外资回流(liu)趋势显著，直接推动港股(gu)创新药板块(kuai)量价齐升(sheng)，进(jin)而通(tong)过市场联(lian)动效应(ying)带动 A 股同板块估值(zhi)修复。
“我们的基本观点一直是，美元走弱实际上是由于增长/回报预期与今年初相比出现了逆转🥦👞🥕🥿，”野村国际外汇策略师Dominic Bunning表示，“最近几轮数据 —— 劳动力市场数据疲软、失业救济申请人数仍然居高不下👛、CPI和PPI低于预期 —— 均表明这种周期性逆转将持续下去🎒🍈。”
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美国国债周四全(quan)面上涨，推动收益率下(xia)跌6至7个基点，触及一周以来(lai)低点。这波涨势降低了对晚些(xie)时候30年期(qi)债券标售的收益率预期至4.84%左右。而本周收益率一度触及约(yue)4.98%的高点。
