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从微观层(ceng)面来看(kan)，我(wo)国企业盈利(li)状况非常明显，部分(fen)行业受益于政策支持和行业景气提升。人形机(ji)器人，ai等(deng)前沿科技领域正迎来爆发性增长(zhang)；而传统行(xing)业则是面临需求不足(zu)，产能过剩、成本上升的困境。上市公司业绩表现分化，也影响到市(shi)场对其估值，进(jin)而影响整体(ti)市场的表现。中央多次(ci)提出要活跃资本市场(chang)，稳住楼市、股(gu)市，而资本市场走强也能有效提升赚钱效应，提高投资者的财产性收入，从(cong)而有利于推动消费回升，进(jin)而(er)带动(dong)经济增长，形成良性循(xun)环。市场在短(duan)期之内可能会维持震荡格局，后续需要关(guan)注宏观经济政策和经济数据的变化。行业配置方(fang)面，可以(yi)关注受政策(ce)支持的一些具(ju)有长期(qi)增长潜(qian)力的科技、新(xin)消费的板块。近期表现突出的创新药等领域也可以(yi)持续关注。经过四年的下跌，很(hen)多(duo)医药股的估值依然较低，提供了较好的投资机会。而防(fang)御性(xing)板块，比如红利板块、公用事业等则可(ke)以适当配置，以平衡投资组合的风险。在经过一个多月调整之后，市场有望酝酿新一波反弹(dan)行情，下半年市场行情值得期待。而代表经济转型方向的类型，如(ru)机器人(ren)、新消费(fei)、创新(xin)药等板块有(you)望再次强势上攻，带来市场整体的重心回升。近期，因labubu爆火而大幅上涨的(de)潮玩概念股则需注意过快上涨的风险。投资者不要盲目(mu)追高，从而防止估值突然出(chu)现(xian)回落而带来的投资风险。一些受到政策利空(kong)及居民收入下降影响的品牌白(bai)酒等消费板块，则可以从价值(zhi)投(tou)资角度(du)进行研究。如果具备较(jiao)高的业绩增长确定性以(yi)及估值吸(xi)引力，可(ke)以考虑逢低(di)布局。
