进击的巨人51话
公用事业板块同样逆市飘红,首华燃气(300483)、豫能控股(**)(001896)💝🍈、协鑫能科(002015)、东方环宇(603706)等涨停或涨超10%🍈🥕,山高环能(000803)💛🎒🍏、水发燃气(603318)等涨超2%。
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卸任前是博时基金唯一百亿规模的主动偏股基金经理🍆🥬,管理过的产品中只有2020年之前管理收益还能看🥝🍈,2021年之后产品业绩全部遭遇惨败🍊。
此外,美国总统(tong)特朗普日前出席西点军(jun)校毕业典(dian)礼并发表演(yan)讲时称,他完(wan)全支持将美国新(xin)财年国防预算增至(zhi)1万亿美元,并强(qiang)调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费(fei)规(gui)模较2025财年大增近13%,再创新高。
大香焦依人在钱
我们继续看好逻辑上受经济影响较小且在三季度有较多催化的军工板块。本次印巴事件强化了军贸逻辑,有望在长周期提升军工板块估值中枢,军贸也有望成为板块中一个值得重点关注的新细分方向。