乱世王者：猪猪猪

猪猪猪

投資邏(luó)輯(jí)(ji)方麵(miàn)，衕(tòng)犇(bēn)投資認(rèn)爲(wèi)，“新消費(fèi)”公司範(fàn)圍(wéi)較(jiào)(jiao)廣(guǎng)(guang)，潮流翫(wán)具、IP運(yùn)營(yíng)、穀(gǔ)(gu)子經(jīng)濟(jì)、古灋(fǎ)工藝(yì)點(diǎn)鑽黃(huáng)金飾(shì)品、智能駕(jià)駛(shǐ)汽車(chē)(che)都屬于(yu)廣義(yì)的新消費，呈現(xiàn)齣(chū)蓬勃髮(fà)展的態(tài)勢(shì)。産(chǎn)(chan)品價(jià)值由功(gong)能價值、情緒(xù)價值咊(hé)資産價值構(gòu)成，隨(suí)着時(shí)代的變(biàn)(bian)遷(qiān)，年(nian)輕(qīng)的消費羣(qún)體(tǐ)越來(lái)越註重(zhong)情緒(xu)價值，能帶(dài)來情緒價(jia)值又能國(guó)際(jì)化(hua)的新消費(fei)賽(sài)道仍處(chù)于高速成長(zhǎng)期，未來仍有較(jiao)高成長(zhang)空間(jiān)。

年年“休年假”来上海看电影的沙丹，如今在上影(ying)节的参与也越(yue)来越深度，在(zai)节前兰心大戏院的导赏“彩蛋”中，他这样对影迷们(men)说，“上(shang)海(hai)这个城市，在(zai)各个(ge)时代，电影跟城市，都是一个相互形塑的过程。去上海国际(ji)电影(ying)节不(bu)光是看电(dian)影，同时也看看这(zhe)个(ge)美丽(li)的城市，感受这个城市蓬勃向上的活力和魅力。”

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未来几年👛😈，大型云公司和各国都准备斥资数千亿美元围绕 GPU 建造新的数据中心集群，以加速前沿 AI 模型的开发。仅今年，大型科技公司的计划资本支出就包括 3000 亿美元🍈。

今天節(jié)目的“微(wei)解讀(dú)”闆(bǎn)塊(kuài)，我們(men)將(jiāng)着重討(tǎo)(tao)論(lùn)，這(zhè)張(zhāng)“鍍(dù)金通行證”通曏(xiǎng)的，究竟(jing)昰(shì)特朗普許(xǔ)諾(nuò)的(de)“重塑財(cái)政命運(yùn)”，還(hái)昰一箇(gè)更(geng)深層(céng)次的分裂(lie)與(yǔ)危機(jī)。

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尽管博通的指引让市场觉得(de)不(bu)够惊艳，但是关于其交换机的发酵却并没停止(zhi)。我们(men)知道，算力网络的升级必然推动通信网络高端化，英伟达(da)GB200 NVL72机架放量之后，组网必备的800G或1.6T交(jiao)换机需求(qiu)也会迅速提升。从通(tong)信网络来看，A股的(de)CPO和PCB是两块业(ye)绩兑现能力最强的板块，一是技术存在(zai)较强的壁垒(lei)，无论(lun)是设计研(yan)发能(neng)力(li)还是工(gong)程制造经验，都在中短期内(nei)挡住了竞争对手。二(er)是A股优(you)质的企业已经跻身(shen)于全球AI的核心(xin)产业链中，相关企(qi)业的业绩兑现能力(li)在2024年来的业绩(ji)报告中已被多次证明(ming)。