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在本(ben)次大會(huì)上，AMD 展示了其全麵(miàn)的耑(duān)到(dao)耑集成(cheng)人工智能平檯(tái)願(yuàn)景，竝(bìng)推齣(chū)了全新(xin)基于(yu)行業(yè)標(biāo)準的開(kāi)放(fang)、可擴(kuò)展的機(jī)架級(jí)人工智能基礎(chǔ)設(shè)施産(chǎn)品。
公(gong)司财报层(ceng)面，预计(ji)盈利拐(guai)点临近，行业(ye)头(tou)部公司从“烧钱研发”到“自我造血”过(guo)渡。中证沪港深(shen)创(chuang)新药指(zhi)数成分股中，约(yue)60%企业预计2025年经营性现(xian)金流转正，主要驱动因素(su)包括：（1）重(zhong)磅产品(pin)商业化放量(liang)：如恒瑞医药PD-1国内年销售额超80亿元(yuan)，荣昌生物ADC药物海外(wai)收入占比升至30%；（2）研(yan)发效率提升：临床成本控制优化，平均单药研发周期从10年(nian)缩短至6-8年。现金流(liu)充裕的Big Pharma可能加速并购优质Biotech。（风险提示：个股仅(jin)供行业基本面说明，非个股推荐。）
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通过 ROCm，AMD 表示其正更加专注于其软件堆栈中日(ri)益(yi)增长的推理能力。ROCm 7 堆(dui)栈将包括增强型框架，如 vLLM v1、llm-d、SGLang，并专注于(yu)提供多种优化。即将到来的 ROCm 7 新内核和算法包(bao)括 GEMM 自动调优、MoE、Attention 和基于 Python 的内核编(bian)写(xie)。
6月13日，NCE平台(tai)表示，继黄金连续两年刷新历史高点后，白银终于在近两周内打破长(zhang)期整理格局，迎来强劲突破。白银市场目前情绪高涨，因其价格突破(po)每盎司35美元的关键技(ji)术阻力位，这一水平过去多年都未能有效站上(shang)。
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总体来看，市场阶段性表现(xian)出比较极端的偏好，后续可能会有风格(ge)切换。我们将在保持乐(le)观心态的同时保持耐心，专注挖掘(jue)新兴机会，重点关注(zhu)风险偏好变化以及重要事件(jian)催化。比如关注Tesla Robotaxi、人形机器人的更新，关注DeepSeek等AI产品的重大变化，关(guan)注ROBOvan等场景的(de)落(luo)地。
