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然而，美国对等关税引发的新一轮全面贸易冲突为下半年的商品贸易🩱🌽、工业生产和经济增长蒙上了“阴影”🍄👝🥦。IMF 4月世界经济展望下修2025年全球GDP增速预测至2.8%💌😡，较1月下降了0.5个百分点。其中，美国从2.7%下调到1.8%😠🩲🍅，欧元区从1%下调到0.8%🥔💔💟。
2023年2月27日，方正证券首席风险官陈飞先生因到法定退休年龄辞职🤬😻🍉🩲，“公司董事会对陈飞先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢”！
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部分车企更采(cai)用(yong)“120天基础账期+180天商业汇(hui)票”的(de)组合模式，使(shi)得供应商资金全年(nian)处于冻结状态，经营现金流严重承压。但(dan)是很(hen)多企业将支付商业汇票的(de)日期认(ren)定为付款日期，因此付款周期也就成了所谓(wei)“120天”。
中美关税摩擦可能是拉锯战和持久战，预计市场长期往脱钩的方向去定价，避险资产和红利的(de)行情会延续。另一方面，流(liu)动性依旧宽松，看好与总量相关性低，有自(zi)身产业逻辑的科技成长(zhang)方向，以及新消费、出口中有(you)个股(gu)独立逻辑的方向，结构性行情有望延续。
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尽管博通的指引让市场觉得不够惊艳，但是关于其交换机的发酵却并没停止。我们知道👙💕，算力网络的升级必然推动通信网络高端化🩰，英伟达GB200 NVL72机架放量之后🥔🍉👿🥿💛，组网必备的800G或1.6T交换机需求也会迅速提升。从通信网络来看，A股的CPO和PCB是两块业绩兑现能力最强的板块🩳，一是技术存在较强的壁垒🍈💞👛😡，无论是设计研发能力还是工程制造经验👞🥿😻，都在中短期内挡住了竞争对手🍎🍈👚。二是A股优质的企业已经跻身于全球AI的核心产业链中，相关企业的业绩兑现能力在2024年来的业绩报告中已被多次证明。
