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市场增速放缓(huan)与(yu)分化加剧。中国美妆代运营行业曾以每年(nian)20%的(de)复(fu)合增长率狂飙突进，但行业整体(ti)增速已从2023年的18%回落至2025年的预期15%-16%。增速放缓的(de)表象(xiang)下，企业命运出现显著分化：头部玩家(jia)通过自有(you)品牌孵化、技术赋能(neng)实(shi)现了逆势增长，例如若羽臣旗下“绽家”品牌(pai)贡献营收(shou)比例突破15%，成为新的增长极。而中小(xiao)代运营商则陷入“规模不经济”陷(xian)阱，既无法承(cheng)接国(guo)际大牌的精细化(hua)需求，又难以承担新兴品牌的高投入风险。
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此外，预(yu)计6月下旬2025年ESMO（欧(ou)洲肿(zhong)瘤内科学会(hui)）摘要发布。ESMO 作为全球顶级肿瘤学术会议，是展示创新药临床数据的重要舞台，预计中国创新药将公布(bu)更多国际(ji)化临床数据，覆盖(gai) NSCLC、胃癌、肝癌等高发瘤种。市场重点关注头部公司数据，例如(ru)，恒瑞医药PD-1/VEGF双抗（AK112）联合疗法(fa)在非小细(xi)胞肺癌（NSCLC）的III期临床数据更新，若PFS（无(wu)进展(zhan)生存期）超(chao)预期，可能成为下一个重磅品种。百济神州(zhou)BTK抑制剂(ji)泽布替尼在欧洲人群中的(de)长期生存(cun)数(shu)据，进一步巩固其在淋巴瘤领域的全球地位。ADC领域，荣昌生(sheng)物、科伦(lun)博泰等(deng)企业将公布新一代ADC药(yao)物的临(lin)床进展，关(guan)注毒副作用改善及疗效突(tu)破。（风险提示：个股仅供(gong)行业(ye)基本面(mian)说明，非个股推荐(jian)。）
IT之家(jia) 6 月 13 日消息，美光当地时间昨日宣布将在美国的(de)投资从此前宣布的 1250 亿美元扩大至 2000 亿美元（IT之家注：现汇(hui)率约合(he) 1.44 万亿元人民币），包括额(e)外 250 亿(yi)美元的内(nei)存制造投资和单独 500 亿(yi)美(mei)元的研发投资。
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