雷伊
从微观层(ceng)面来看，我国企业盈利(li)状况非常明(ming)显，部分行业受益于(yu)政策支持和行业景(jing)气提升。人形机器人，ai等前沿科技领域正(zheng)迎来爆发性增长；而传统行业(ye)则是(shi)面临需(xu)求不足，产能(neng)过剩、成本上升(sheng)的(de)困境。上市公司业(ye)绩表现分化，也影响到市场对其估值，进而影(ying)响整体市场的表现。中央(yang)多次提出(chu)要活跃资本市场，稳住楼市、股市(shi)，而资本市场走强也能有效提升赚(zhuan)钱效应，提高投(tou)资者的财产(chan)性收入(ru)，从而有利(li)于推动消费回升，进而带动经济增长，形成良性循环。市场在短期(qi)之内可能(neng)会维(wei)持震荡格局，后续需要关注(zhu)宏观经济(ji)政策和经济数据的(de)变化。行业配(pei)置(zhi)方面，可以关注受(shou)政策支持(chi)的一些具有(you)长期增长潜力的科技、新消(xiao)费的板块。近期表现突出的创新药等(deng)领域也可(ke)以持续关(guan)注。经过四年的下跌，很多(duo)医(yi)药股的估值依然较低，提供了较好的投资机会。而防御性板块，比如红利板块、公用事(shi)业等则可以适当配置，以平衡投资组合的风险。在经过一个多(duo)月调整之(zhi)后，市场有望酝酿新一波(bo)反弹行情(qing)，下半年市场行情值得期待。而代表经济转型(xing)方向的类型，如机器人、新(xin)消费、创新药等板块有望再(zai)次强(qiang)势上攻，带来市(shi)场整体的重心回升。近期，因labubu爆火(huo)而大幅上涨的潮玩概念股则需注(zhu)意过快上(shang)涨的风(feng)险。投资者不要(yao)盲目追高，从而防止(zhi)估值突(tu)然(ran)出现回(hui)落而带(dai)来的投资风险(xian)。一些受(shou)到政策利空(kong)及居民收入下降影响的品牌白酒等消费板块(kuai)，则可以从价值投资角(jiao)度进行研究。如果具备较高(gao)的业绩增长确定性以(yi)及估值(zhi)吸引(yin)力，可以考(kao)虑逢低布局。
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报(bao)告(gao)期(qi)内(nei)，华大北斗的贸易(yi)及其他应收款项分(fen)别为2.27亿(yi)元、2.19亿元及(ji)3.41亿元，存(cun)货余额分别为0.93亿元、0.97亿(yi)元及0.71亿(yi)元，两项合(he)计分(fen)别占流动资(zi)产的27.64%、30.44%及41.06%，呈(cheng)逐(zhu)年(nian)上升趋势(shi)。
张宏伟建议万科在(zai)核心一二线城市通(tong)过(guo)招拍挂方式补充土储和货值。无论是(shi)独(du)立(li)拿地，还是借助大股东资产注入等方式，优质项目的增加都将为万科经营业绩的改善创造可能，并逐步恢复(fu)其自身“造血”功能。
