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我们继续看好逻辑上受经济影响较小且在三季度有较多催化的军工板块。本次印巴事件强化了军贸逻辑，有望在长周期提升军工板块估值中枢🍅🥥💞，军贸也有望成为板块中一个值得重点关注的新细分方向。
在周三的众议院筹款委员会听(ting)证会上，贝森特表示，该法案(an)是(shi)否会增加联邦借款“还有待观察”。该法案上个月已在(zai)众议院通过，目前正在参议院讨价还价过程中(zhong)。
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进口矿方(fang)面， 5月47港(gang)周均到港量为2557万吨，同比减少99万(wan)吨。 印度 铁矿石由于受到价格(ge)回落影响，5月(yue)发运同环比均处于偏低水(shui)平； 秘鲁 方面，5月初首钢秘铁在圣尼古拉斯港的龙门(men)吊装船(chuan)机(ji)垮塌，导致发运或将中断4-5个月，该(gai)矿山年(nian)产量(liang)约1300万吨（预计本次影响发运(yun)约450万吨），目前已(yi)经在寻求替代发运(yun)方案，且路(lu)透发运数(shu)据(ju)监测到秘鲁矿在5月中旬(xun)仍有货物(wu)发出，因此综合评估对供应的实际影响或(huo)低于(yu)理论值(zhi)。
2024年底，方正证券(quan)承销保荐有限责任公司（简称：方正投行）从业人员264名。2025年一季度末降至233名。而在今天（2025年6月12日），方正投行的(de)从业人员仅剩下218名，年内净减少比例(li)接近两成。
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城商行中，成都银行4月8日公告显示，该行实际控制人成都市国资委拟鼓励旗下两家实控企(qi)业未来6个月增持成都银行。此次增持(chi)价格不超过成都银行除权除息后的(de)历史(shi)最高股价 17.59 元/股，在上述增持价(jia)格上(shang)限范围内，两家增持主体拟增持的股(gu)份比例不超过1.878%，不低于0.939%。
