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5月份，美国财政部征收的关税比2月份增加了约150亿美元🥦🍇。这相当于消费者商品总支出的约3%🌽🍋🩰🍋。部分商品价格上涨，但涨幅不大。5月份🍅，一些明显的关税目标（如服装和新车）价格下降😠🥑。
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站(zhan)在当前时(shi)点，我们对(dui)市(shi)场行情仍相对乐观，更(geng)多关注结构性机会。流动性层面，国内资本市场流动性仍相对(dui)充裕，5月央行降准降息落地，宽货币政策环境(jing)还在维持。关(guan)税方面，虽然美(mei)方政策波(bo)动较大，但关税压力最大的时期已经度(du)过，国(guo)内政策继续“以稳(wen)为主”，短期大规模增量**政策出台概率较低。国内宏观(guan)经(jing)济仍处在筑底修复的过(guo)程中，经济(ji)波动不大。产业层面，海外(wai)互联网大厂财报、指引、资本支出都超预期，缓解(jie)了此前市场(chang)对AI逻(luo)辑持续性的担忧。
这种情况在某种程度无疑与以(yi)色(se)列向美国施加的压力有关，以色(se)列的(de)立场是，要么通(tong)过美伊谈(tan)判实现伊朗核(he)能力清零，要么以色列自身对伊朗核设施进行先发制人的军事打击。在美伊谈(tan)判(pan)陷入(ru)僵局之(zhi)际，以(yi)色列在通报美(mei)国的情况(kuang)下(xia)对伊朗进行打击。在(zai)以色列进(jin)行打击数小时前，特朗普透(tou)露以(yi)色列近期可能对伊朗进行打击，也(ye)证实以色列已经事(shi)先与(yu)美国(guo)沟通。
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