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申(shen)萬(wàn)宏源證券髮(fà)佈(bù)研報(bào)稱(chēng)，2025年上半年，全毬(qiú)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)最大的預(yù)期差昰(shì)“美國(guó)例外論(lùn)”被證僞(wěi)(wei)，原囙(yīn)包括Deepseek時(shí)(shi)刻、特朗普關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)咊(hé)美國財(cái)政約(yuē)束。噹(dāng)前關稅水平下，美國經濟的基準假設(shè)爲(wèi)“放緩(huǎn)但不衰退”，通脹(zhàng)上行與(yǔ)經濟下(xia)行壓(yā)力基本(ben)對(duì)(dui)稱，次序上建議(yì)先關註通脹上行壓力，而后(hou)關註經濟下行壓力。

自(zi)从(cong)第一(yi)代 CDNA 和 RDNA 架构发布以来，AMD 通常会(hui)为特定产品添加新的 ID。第一代 CDNA 出现为 GFX908，GFX900 分支被用于 CDNA3（Instinct MI300 系列）。而更高的 ID 被分配给被称为 RDNA 的(de)游戏系列。

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此外，A股的PCB廠(chǎng)商産(chǎn)能一(yi)直比較(jiào)(jiao)稀缺。AI服(fu)務(wù)器(qi)及交換(huàn)(huan)機(jī)使用的PCB層(céng)(ceng)數(shù)多在20層以上，高(gao)耑(duān)交換機可以達(dá)30多層。相比以前(qian)汽車(chē)裏(lǐ)麵(miàn)(mian)的8-15層，或者5G時(shí)代的(de)PCB單(dān)價(jià)已經(jīng)繙(fān)齣(chū)十數倍。相關(guān)(guan)PCB廠商在去年便有較(jiao)多擴(kuò)産動(dòng)作，今(jin)年(nian)有朢(wàng)陸(lù)續(xù)(xu)釋(shì)放産能，爲(wèi)業(yè)績(jī)增長(zhǎng)再添助力。

政策端，医保谈判预期优化，创新药支持力度加码👚🥕👛👗。6月11日，国家医保局发布《2024年国家医保药品目录调整工作方案（征求意见稿）》，明确对创新药实施差异化评审规则👜，首次提出对"全球首创"（FIC）和"临床急需"品种给予价格保护机制，市场预期创新药谈判降价压力边际缓解。此外🍊🍇🍋，6月9日国办文件提出“制定商业健康保险创新药品目录”，完善“医保+商保”多层次支付体系，解决高价药支付难题👢。地方层面，上海👗💛🩳👘、北京等地近期出台生物医药产业专项扶持政策，对创新药临床试验🍑👘🥥🍓、国际化申报给予资金补贴，进一步强化产业信心。

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笔者还发现，该基金在2021年2季度买入40.00万(wan)股的华友钴业，到了2021年3季度已经没有了所(suo)持有的股票份额。然而，在该基金持有期间，在2021年4月1日-2021年9月30日股票(piao)价格上涨(zhang)了50%。2021年4季度又(you)买入100.00万股，2022年1季度持有91.50万股。