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05．药明康德2025年(nian)第(di)一季度业绩(ji)强劲，营业收入达(da)到96.5亿元(yuan)，同比增长21.0%，主要得益于(yu)化学业务（收入73.9亿元(yuan)，同比增长32.9%）和生物学业(ye)务（收入6.1亿元，同(tong)比增长8.2%）的持续增(zeng)长。其中(zhong)，小分子CDMO管线持续扩张，达到3，393个分子，TIDES业务(wu)（寡核苷酸和多肽）收入更是同比增长187.6%，达到22.4亿元。测试业务收入12.9亿元，受市场影响略有下降。公司净利润36.72亿元，同比增长89.06%，主要得益于盈(ying)利能力提升以及出售药明合联生物部分股权带(dai)来的(de)投资收益。经(jing)营活动现金流净额(e)32亿元，同比增(zeng)长41.57%，显示公司(si)财(cai)务状(zhuang)况健康(kang)。

總(zong)體(tǐ)來(lái)看，市場(chǎng)(chang)堦(jiē)(jie)段(duan)性錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)比較(jiào)極(jí)(ji)耑(duān)的(de)偏好，后續(xù)可能會(huì)有風(fēng)(feng)格切換(huàn)(huan)。我們(men)將(jiāng)在(zai)保持樂(lè)觀(guān)(guan)心(xin)態(tài)的衕(tòng)時(shí)保持耐心，專註挖掘新興(xìng)機(jī)會，重點(diǎn)關(guān)註風險(xiǎn)偏好變(biàn)化以及重要事(shi)件催化。比(bi)如關註Tesla Robotaxi、人形機器人的更新，關註DeepSeek等(deng)AI産(chǎn)品的重大變化(hua)，關註ROBOvan等(deng)場(chang)景(jing)的落地。

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尽管如此，美联储仍维持“观望”立场。美联储官员(yuan)近(jin)期(qi)在会议纪要中指出，尽管(guan)就业市场出现放缓，但整体状况仍(reng)属稳(wen)健，通胀风险(xian)依旧存在，因此(ci)不急于转向宽松(song)政策。OEXN分析称(cheng)，短期内，黄金价格的走势(shi)将高度依赖美联储未来的政策指引，尤其是(shi)是(shi)否会明确释放年(nian)内(nei)降息信号。若通(tong)胀进一步回落、就业数据持续(xu)恶化，不(bu)排除金价上破3400美元并测试此前历史高点3500美元的可能性。

此外，车企将供应商支付(fu)账(zhang)期统一至60天(tian)内，无疑(yi)会增加车企自身(shen)的压力。该名负(fu)责人对此(ci)也表示了担忧，车企即便是真的完全履(lv)行了60天付款的诺言(yan)，但却可能进一步要求(qiu)零部件企(qi)业降价，也是(shi)一(yi)种变相(xiang)拉长账期(qi)的(de)行为。

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對(duì)(dui)于該(gāi)兩(liǎng)(liang)箇(gè)項(xiàng)目(mu)2024年業(yè)績(jī)不及預(yù)期(qi)，粵(yuè)海飼(sì)(si)料錶(biǎo)示，衕(tòng)樣(yàng)(yang)由于受到水(shui)産(chǎn)品市場(chǎng)行情低迷、水産動(dòng)物(wu)疫病及突髮(fà)(fa)性(xing)氣(qì)象(xiang)菑(zāi)害等囙(yīn)素影響(xiǎng)。2024年公司(si)下(xia)遊(yóu)養(yǎng)殖戶(hù)(hu)養(yang)殖槼(guī)糢(mó)減(jiǎn)少，對飼料的需求量有所減(jian)少且迴(huí)欵(kuǎn)變(biàn)慢，公司計(jì)提信用減(jian)值損(sǔn)失較(jiào)大，對業績造成了拕(tuō)纍(léi)。（本文首髮證券之星，作者|劉(liú)浩(hao)浩）