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站在当前时点，我们对市场行情仍相对乐观，更多关注结构性机会。流动性层面(mian)，国内资本市场流动性仍相对充(chong)裕，5月(yue)央行降准降息落地(di)，宽货币政策环境还在维持。关税方(fang)面(mian)，虽然美方政策波动较大，但关税压力最大的时(shi)期已经度过(guo)，国内政(zheng)策继续(xu)“以稳(wen)为(wei)主”，短(duan)期大规模增量(liang)**政策出台概率较低。国内宏观经济仍处(chu)在筑(zhu)底(di)修复的过程中(zhong)，经济波动不大。产业层面，海外互联网大厂财报、指引、资本支出(chu)都超(chao)预期，缓解了此前市场对AI逻辑持(chi)续性的担忧。
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