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从微(wei)观(guan)层(ceng)面来(lai)看，我国企业盈(ying)利状况非常明显，部分行业受益于政策支持和行业景气提升。人形机器人，ai等前沿科技领域正迎来爆发性(xing)增长；而传统行业(ye)则是面临需求(qiu)不足，产能过(guo)剩、成本上升的困境。上市公司业绩表现分化，也影响到市场对其估值，进而影响整体市场的表现。中央多次提出要活跃资本市场，稳住楼(lou)市、股市，而资本市场走强也能有(you)效提升(sheng)赚钱效应，提高(gao)投(tou)资(zi)者的(de)财产性(xing)收入(ru)，从而有利于推动(dong)消费回升，进而带动经济(ji)增长，形成良性循环。市场在短期之内可能(neng)会(hui)维持(chi)震(zhen)荡格局，后续需(xu)要关注宏观经济政策和经济数据的变化。行业配置方面，可(ke)以关注受政策支(zhi)持的一些具有长期增长潜力的科技、新消费的板块。近期表现(xian)突出的创新药等领域也可以持续关注。经(jing)过四(si)年的下跌，很多医药股的(de)估值依然较低，提供了(le)较好的投资机会。而防御性板块(kuai)，比如红利(li)板块、公(gong)用事业等则可(ke)以适当配置，以平衡投资组合的风险(xian)。在经过一个多月调(diao)整之后，市场有望酝酿新一波(bo)反弹行(xing)情，下半(ban)年市场行情值得期(qi)待。而代表经济转型方向的类型，如机器人(ren)、新消费(fei)、创新药(yao)等板块有望再次强势上攻，带来市场整体的重心回升。近(jin)期，因labubu爆火而大幅(fu)上涨(zhang)的潮玩概念股则(ze)需注(zhu)意过快(kuai)上涨的风险。投资(zi)者不要盲目(mu)追高(gao)，从而防止估值突然出现回落而带来的投资风险。一些受到政策利空及居民收入下降影响的品牌白酒等消费板(ban)块(kuai)，则可以从价(jia)值投资角度(du)进行(xing)研究。如果具备较高的业绩增长(zhang)确定性(xing)以及估(gu)值(zhi)吸引力，可以考虑逢低布局。
去年7月💌🥔👢🥿，瑞银证券发布了一份关于白酒行业的评级报告💘🎒，瑞银证券估计2016到2023年茅台酒销售中14—15个月的货量为囤积的“社会库存”，平均持有成本为2079元/瓶💟🩰；若行业龙头未能控制供应（尽管需求疲软），瑞银证券的悲观情景显示到2025年底🥾，茅台、五粮液的批发价可能从当前水平（当时24年飞天原箱批价约2600元/瓶）分别下跌50%、17%，2026年将企稳🩱🍎👛。
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美联储报告显示(shi)，消费者借贷折年率(lv)增长1.9%，为近五(wu)年来最低。消(xiao)费(fei)者非按揭贷款的增长为近一年来最弱(ruo)，而按揭贷款增长亦放缓。
